Они живут рядом с нами. Они похожи на нас. Но они могут перевоплощаться. Если, гуляя по лесу, вы увидите вытянувшуюся из дерева руку не спешите обращаться к окулисту. Просто они рядом. Они следят за вами.

---

Малдер встречается со знакомым спортивным репортером, который рассказывает об убийстве жениха своей сестры. Он просит Малдера заняться расследованием, но тот отказывается. Предусмотрев такой ответ, репортер заранее договорился в высших инстанциях по поводу назначения Малдера на это дело. И вот, временный начальник Малдера и Скалли посылает их на расследование этого дела.

Убийство произошло в окрестностях военного гарнизона "Форт Дикс". Малдеру и Скалли приходится работать вместе с двумя начинающими агентами - Хэнком Уэббером и Шелли. К моменту их приезда в городок, произошло второе убийство. У обоих жертв было перерезано горло. Мотив не ясен. Судя по всему, убийца подкрадывался неожиданно - жертвы не успевали сопротивляться.

Агенты встречаются с местной достопримечательностью - сумашедшей старушкой. Она утверждает, что во всем винаваты Гоблины - человекоподобные существа, черные как сажа. В действительности, убийства совершает какая-то черная тень. Все, что успевают увидеть жертвы перед смертью - это черная рука, держащая сверкающий нож.

Во время осмотра места преступления в лесу, агенты попадают в перестрелку с неизвестным противником. После этого они встречаются с группой военных. Как выяснилось позже, именно они виновны в этих преступлениях. Полковник Тонеро и его подчиненные занимались секретным проектом. Цель проекта - вывести человека-хамелеона, универсального солдата-невидимку. На этот раз, их эксперимент оказался более удачным, чем предыдущие. "Гоблином" оказалась местная женщина-полицейский. Население городка было как бы тренировочной площадкой для нее. Но ее организм не смог выдержать многочисленных опытов, поэтому ее ожидала медленная смерть. В результате гоблин вышел из-под контроля своих создателей, а сами создатели перебили друг друга.