(Боггс "на связи", т. е. якобы через него с агентами общается похититель - получается это у Боггса довольно фальшиво)
Боггс: Нет. Ага. Заключим сделку. Жизнь Боггса за этих юнцов - понимаете, о чем я?
Малдер: Первые вы должны доказать, что вы нас не обманываете. (Боггс смотрит на его с опаской, и тогда Малдер достает из кармана маленький пакетик) Пойми меня правильно, Лютер. Я хочу поверить. (Малдер достает лоскут синей ткани. Боггс берет его в руки, сжимает его, подносит ко рту и начинает задыхаться.)
Боггс: Ох... Ах... Ох, Боже, нет. Остановитесь. Не надо, не надо, не надо, не надо! Больно! Мне так... так больно, ужасно больно... (Малдер садится на стол, насмешливо ухмыляясь) Ух... Мальчик, ох, Джим... Он связан бечевкой. Ох, упаковочной бечевкой. (У него начинается небольшой припадок, он постанывает, прижимая лоскут к лицу) Ох, он, он бьет их, он хлещет их, хлещет их проводом. Oх. (Он поворачивается к Малдеру с безумным взглядом) Темное место. Холод. Подвал. Склад, камера смертников. Ангел... из камня. Водопад. Шум падающей воды. Это, это не водопад. Не вода. Они там. Oх, Боже. Я должен уходить. Я должен уйти. Я, я должен уйти.
(Боггс откидывается в кресле, тогда Малдер медленно подходит к нему, становится на колени, чтобы быть вровень с лицом Боггса, берет у того из рук лоскут и тычет его ему в нос)
Малдер: Я оторвал это от своей футболки "Нью-йорк Кнайкс". Это не имеет никакого отношения к преступлению. (Он встает и выходит, Скалли собирается последовать за ним)
Боггс: (поет) Где-то там, далеко... за морями... (Она останавливается) Где-то там, далеко... ожидая меня... (Она оборачивается, чтобы взглянуть на Боггса. Но вместо него она видит своего отца. Она в ужасе отворачивается и закрывает глаза. Немного придя в себя, она снова поворачивается к Боггсу - теперь это снова он. Он говорит голосом Уильяма Скалли) Ты получила мое сообщение, Старбек?

Скалли: Боггс сознался?
Малдер: Нет, нет, только еще пять часов "Боггс на связи". Через три часа я попросил его вызвать душу Джимми Хендрикса и заказать "All Along the Watchtower". Ты знаешь, парень может быть мертвым двадцать лет, но ему до сих пор нет равных.
Скалли: Я солгала полиции о том, как я обнаружила склад. Я не заметила там никакой подозрительной деятельности.
Малдер: Тогда как же ты нашла его?
Скалли: Это было место, описанное Боггсом.
Малдер: Скалли, я говорил тебе о Боггсе...
Скалли: Я не искала это место! Я просто проезжала мимо и заметила сходство...
Малдер: Это не имеет значения! Именно этого и добивается Боггс! Он мог подставить тебя! Ты могла бы быть погибнуть там! Зачем ты солгала в полицейском отчете?
Скалли: Я думала, это было бы лучшим объяснением в сложившейся ситуации.
Малдер: Ты хочешь сказать, что не хотела бы написать о том, что ты поверила Боггсу! Бюро ожидает таких штук от Жутика Малдера, но не Дейны Скалли.
Скалли: Я думала, ты будешь рад тому, что я наконец открыла глаза на предельные возможности.
Малдер: Но почему сейчас? После всего, что мы видели, почему Боггс? (Малдер садится) Это из-за твоего отца? (Она качает головой) Ты говорила, что он не одобрял твою работу в ФБР. И сейчас, если работа заставляет почувствовать себя виноватой, если тебе неловко и тревожно, я думаю, ты должна отдохнуть некоторое время - ведь если это так сильно влияет на твою способность рассуждать здраво, ты подвергаешь свою жизнь большой опасности.
Скалли: Я люблю эту работу.
Малдер: Ты любила своего отца. (едва не плача, она уходит в другой угол комнаты) Дейна... Открывай глаза на предельные возможности - но только тогда, когда это правда. Сейчас это касается Лютера Боггса... и твоего отца. Что касается Лютера Боггса, он величайший из лжецов. Я знаю, что в сговоре с кем-то извне, и что они нарочно подложили нам это доказательство. Сейчас мы должны быть очень осторожны, планируя свой следующий шаг - потому что он опережает нас на пять шагов. Единственное преимущество, которое у нас есть - время. (Он показывает ей газету. Заголовок статьи, написанной Г. Морганом, гласит: "Газовая камера подготовлена к казни Боггса.)

Скалли: Женщины чувствуют такие вещи.

(Скалли снова в комнате допросов с Боггсом.)
Скалли: Ты подставил нас, ты в сговоре с Лукасом Генри! Это была ловушка для Малдера, потому что он помог поймать тебя. Так вот, я пришла сказать тебе, что если он умрет, через четыре дня я собственноручно пущу газ в твою камеру и заставлю исчезнуть из этого мира навсегда, сукин ты сын! (она возвращается к двери и ожидает, пока ей откроют)
Боггс: Дейна... (она оборачивается и вместо Боггса видит Малдера) Ты единственная, кто может поверить мне! (Она зажимает уши и зажмуривает глаза)
Скалли: Нет! Нет, я не верю вам! (Она снова смотрит на него - это опять Боггс)
Боггс: Если ты не веришь мне, может быть, ты поверишь себе. (Он замолкает и начинает накручивать свои волосы на палец, имитируя манеру маленькой девочки) Однажды, когда мне было четырнадцать, поздно вечером я вышла на крыльцо, когда мои родители уже легли спать. Я стащила у мамы сигарету и выскользнула на улицу. Мне было так страшно. Сердце так и стучало... я имею в виду, они бы убили меня, если б узнали. Это было так возбуждающе. Не из-за сигареты, нет, это было противно - но ведь я делала что-то, чего делать не должна.
Скалли: Такое случается со всеми детьми. (она, похоже, потрясена рассказом, к этому времени Боггс снова возвращается к всей обычной манере)
Боггс: Я знаю, чего вы хотите. И я знаю, с кем вы хотите поговорить. Так почему бы вам не попросить меня?
Скалли: (на краю слез) Я поверю вам... если вы позволите... мне поговорить с ним.
(Боггс делает глубокий вдох, затем выдох. Его дыхание становится более тяжелым. Он смотрит на ее, выражением лица становясь похожим на ее отца.)
Боггс: Старбек... (Боггс дергается, его лицо искажает гримаса) Нет, нет, нет! Никто ни с кем не будет разговаривать, пока не будет заключена сделка!

(Скалли сидит у постели Малдера в госпитале)
Скалли: Я разобралась с Боггсом. Если ему было известно, что я была твоим напарником, он мог раскокать все что угодно обо мне. О моем отце...
Малдер: Скалли. (она встает и приближается к нему)
Скалли: 'За Морем' играла на свадьбе моих родителей. Видения любимых умерших людей - часто встречающиеся психологические феномены. Если он знал, что мой отец имел...
Малдер: Дейна. После того, что ты увидела, после всех доказательств, почему ты не можешь поверить? (она вздыхает и садится на край кровати)
Скалли: Я боюсь. Я боюсь поверить.
Малдер: И ты не можешь заглянуть в лицо своему страху? Даже если это бы означало никогда не узнать, что твой отец хотел рассказать тебе?
Скалли: Но я знаю.
Малдер: Как?
Скалли:Он был моим отцом. (Малдер кивает и кладет руку ей на плечо)